circle

Gobernanza de oficinas familiares

Cree una oficina familiar que responda a las necesidades financieras y de asesoramiento de su familia

El desafío

La mayoría de las familias emprendedoras y/o empresarias conocen los beneficios potenciales de una oficina familiar formalizada, pero crearla y personalizarla es una tarea compleja, e integrarla eficazmente en una organización más amplia no es siempre un proceso sencillo.

La decisión de poner en marcha una oficina familiar suele surgir a raíz de un evento de liquidez –con frecuencia la venta de uno o de todos los negocios familiares– o tras años de acumular beneficios extraordinarios sin una estructura formal para gestionarlos y redistribuirlos. Al reflexionar sobre los considerables honorarios que se pagan a las empresas de gestión de inversiones y patrimonio para proteger y hacer crecer esos activos, o sobre la privacidad y la personalización que podría ofrecer una estructura propia de la empresa y totalmente gestionada por ella, algunas familias se apresuran a crear una oficina familiar para coordinar servicios compartidos como la gestión de inversiones, la planificación patrimonial y la filantropía.

Sin embargo, menudo se olvidan de definir la visión y el propósito fundamental de la organización y pasan por alto cuestiones críticas sobre la gobernanza, incluyendo si tiene sentido poner en marcha una oficina familiar o si es mejor experimentar primero incorporándose a una oficina multifamiliar ya existente para comprender mejor todos los costes y beneficios.

Nuestra solución

Los servicios de Diseño de Oficina Familiar de LGA le ayudan a tomar estas decisiones críticas sobre la estructura, la gobernanza, la sucesión en el liderazgo y los trustees y/o fideicomisarios, los modelos de participación familiar, la financiación, los valores rectores, el perfil de riesgo y el menú óptimo de servicios familiares que se ofrecen en las distintas fases del proceso de desarrollo de su oficina familiar.

¿Cómo funciona?

Nuestros asesores le ayudarán de las siguientes maneras:

  • Facilitando debates y talleres con todos los grupos de interés implicados sobre la percepción de la necesidad de una oficina familiar y la variedad de opciones de diseño existentes para responder a esas necesidades específicas.
  • Coordinando a los equipos financieros, jurídicos, de talento y de apoyo existentes e integrándolos a la nueva estructura que se pudiera crear.
  • Construyendo un marco de gobernanza para garantizar la eficacia en la supervisión de la estructura y su integración en su sistema de empresa familiar más amplio.

¿Cómo se beneficia su familia?

Con la ayuda de nuestros asesores, su familia estará mejor preparada para tomar decisiones estratégicas fundamentales sobre la conveniencia de una oficina familiar, la selección de las características clave en su diseño, la oferta de servicios, y consideraciones de personal, todo ello apoyado por un marco de gobernanza sólido que garantice una gestión eficaz tanto hoy como en el futuro.




Caso de estudio

Caso de estudio: Mantener el compromiso en un Consorcio de primos

Tres consejeros familiares de tercera generación de una gran familia emprendedora asistieron a un congreso mundial sobre innovación y crecimiento. Su familia, de 90 años de antigüedad, sentía un profundo orgullo y gratitud por el éxito y el liderazgo de las generaciones anteriores. No obstante, en ese momento no había ningún miembro de la familia trabajando activamente en el negocio y la única conexión de la familia con sus extensas operaciones —que abarcaban ocho sectores empresariales y tres continentes— se limitaba a estos tres miembros del consejo de administración.

case study 2

Caso de estudio: iniciando el viaje hacia la continuidad

Una exitosa pareja emprendedora aprovechó unas vacaciones muy esperadas para reflexionar sobre su futuro. Juntos lideraban una cartera de empresas operativas, una cartera de inversiones y un fondo para donaciones a entidades benéficas. También tenían tres hijos adultos sanos, el mayor de los cuales estaba a punto de casarse.

Asesores destacados