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Utilización de la riqueza

Ayudamos a las familias a definir un objetivo compartido más allá de los beneficios

El desafío

Cuando las familias emprendedoras de éxito alcanzan la madurez organizativa o se aproximan a una transición generacional, su principal prioridad estratégica a menudo deja de ser la creación de riqueza para pasar a ser la conservación de esta. No obstante, para muchas familias, limitarse a generar riqueza y protegerla ha dejado de ser el objetivo principal. Estas familias se sienten cada vez más incómodas con la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza y se dan cuenta de que nuestros riesgos sistémicos más profundos —sanitarios, sociales y ambientales— exigirán cambios que afecten a todo el sistema y un liderazgo tanto público como privado.

Estos dilemas lógicamente plantean algunas preguntas complejas, como las siguientes:

  • ¿Cuál es el propósito de la riqueza y los recursos que ha acomulado?
  • ¿Esta riqueza le ayuda a darle sentido a su vida o es una distracción?
  • ¿Cómo puede utilizar sus recursos para transmitir los valores fundamentales de su familia a sus hijos?
  • ¿Qué papel quiere desempeñar en el apoyo a los ecosistemas en los que su empresa familiar está integrada y de los cuales depende?

La mayoría de las familias emprendedoras no están preparadas para afrontar estas conversaciones. No obstante, cuando estos dilemas no se abordan, con frecuencia se enquistan y terminan manifestándose en forma de conflictos relativos a la ideología, la visión o la responsabilidad social. También pueden hacer aflorar tensiones latentes entre distintas ramas y generaciones de la familia, que puede que tengan perspectivas muy diferentes sobre el propósito y los beneficios.

Nuestra solución

Los asesores de LGA ayudarán a su familia a conocer y debatir estas complejas cuestiones y a unirse en torno a una visión compartida de su riqueza, una visión que ilusione a los miembros de la familia y a la vez tenga un impacto en el mundo.

Primero le ayudamos a plantear este tema dentro de su equipo de liderazgo principal, debatiendo los riesgos y las implicaciones prácticas de estas importantes tendencias sociales, ambientales y políticas en el conjunto de la empresa. También subrayamos las tensiones naturales que con frecuencia surgen entre las generaciones más jóvenes, muy sensibilizadas con estos temas, y las generaciones mayores, que conocen los numerosos retos y limitaciones del cambio organizativo y sistémico.

Después le ayudamos a definir el propósito fundamental de su riqueza y la función que desea que desempeñe su empresa familiar en el mundo, así como a comunicar este mensaje con claridad e intención a toda la empresa.

¿Cómo funciona?

Los proyectos de Utilización de la Riqueza de LGA a menudo se inician con la puesta en marcha de un Grupo de Trabajo o un Comité de Dirección integrado por un grupo representativo de miembros de la familia que están vivamente interesados en estos temas.

En colaboración con este Grupo de Trabajo, sus asesores de LGA llevarán a cabo entrevistas individuales confidenciales con cada uno de sus grupos de interés clave para conocer mejor sus aspiraciones e inquietudes sobre el futuro de la empresa y el papel de esta en el mundo. Cuando puede resultar útil, también recabamos datos del conjunto del sistema mediante una encuesta personalizada. Después su equipo de LGA revisará los planes estratégicos existentes, compromisos corporativos e inversiones en iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) relacionadas para comprender su actual cartera de actividades afines.

A partir de estos datos, estructuramos una serie de conversaciones informales con su familia para responder a preguntas cruciales sobre el propósito de su riqueza, como las siguientes:

  • ¿Qué contribución única puede hacer su familia al mundo?
  • ¿Cómo puede adaptar sus operaciones para alinearlas con sus valores y propósito?
  • ¿En qué negocios debería tener presencia y por qué?
  • ¿Qué oportunidad —y responsabilidad— tiene de utilizar estos activos para hacer el bien?
  • ¿Cómo puede obtener buenos resultados haciendo el bien?
  • ¿Quiénes son sus grupos de interés principales y qué les debe?
  • ¿Cómo gestiona las diferencias de riqueza entre miembros de la familia?
  • ¿Cómo utiliza sus valores para orientar sus inversiones y sus actividades filantrópicas?
  • ¿Qué responsabilidad tiene en la solución de las desigualdades que su familia o su empresa puedan haber perpetuado?
  • ¿Cómo puede enseñar a sus hijos a ser administradores responsables (tanto de la empresa familiar como del planeta)?

Estas conversaciones informales a menudo generan un fuerte debate y ayudan a la familia a alinearse en torno a los problemas y oportunidades fundamentales. Sus asesores, a continuación, colaborarán con el Grupo de Trabajo para crear un documento que refleje el propósito compartido de su familia: una manifestación clara de “por qué existimos” con la que toda la familia se sienta identificada y que proporcione una brújula estratégica para todos los activos y actividades comunes.

¿Cómo se beneficia su familia?

Tras participar en este proceso dispondrá de una declaración de propósito clara que se puede utilizar para realinear estructuras, procesos y políticas de toda la empresa familiar.

La declaración incluirá directrices claras relativas a la estrategia corporativa, la actividad filantrópica familiar, las inversiones de impacto, la planificación de la sucesión y la formación y desarrollo de propietarios. Sus equipos de liderazgo tendrán la claridad que necesitan para diseñar una estrategia que posicione a su empresa familiar para tener a la vez propósito y beneficios.

El documento también proporcionará a su familia un vocabulario común para debatir estos aspectos cruciales de ahora en adelante, ya que es probable que no hagan sino aumentar en importancia en los años venideros.







Estudio de casos

Caso de estudio: Mantener el compromiso en un Consorcio de primos

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case study 2

Caso de estudio: iniciando el viaje hacia la continuidad

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