Auditoría de Continuidad
Estrategias y apoyo para favorecer el éxito a lo largo de varias generaciones
A lo largo de las dos últimas décadas, los líderes de empresas familiares, en particular aquellos que supervisan carteras de actividades amplias y complejas, han adquirido una mayor consciencia de los retos inherentes a la planificación de la continuidad Vemos como algunas familias hacen grandes inversiones en desarrollar protocolos y acuerdos, confiando en que esos mecanismos por sí solos aseguren la continuidad. Sin embargo, en muchos casos, el proceso fracasa porque las familias suelen buscar soluciones quirúrgicas para hechos concretos –como grandes transacciones, transiciones en el liderazgo o crisis imprevistas– en lugar de planificar de forma proactiva y sistemática el cambio a más largo plazo.
Para definir hacia dónde quiere ir, primero necesitamos saber quién es.
En LGA, apoyamos decididamente el desarrollo de acuerdos formales y de una planificación financiera, pero nuestra experiencia nos ha enseñado que las políticas y los procesos son tan solo dos de los factores fundamentales que impulsan el éxito en la continuidad de una empresa familiar.
La Auditoría de Continuidad de LGA, nuestra herramienta de diagnóstico de referencia. Nos permite recopilar todos los datos necesarios para ofrecerle una panorámica global de su situación actual y desarrollar una hoja de ruta personalizada para asegurar la continuidad.
Una experiencia transformadora diseñada por los principales expertos en este campo.
La Auditoría de Continuidad la lleva a cabo un equipo asesor de LGA en colaboración con un comité coordinador de su familia.
Empieza con un análisis estructurado por sistemas de los factores fundamentales que impulsan el éxito en la empresa, la propiedad y la familia.
Estos datos se recopilan mediante entrevistas en profundidad y encuestas a todos los grupos de interés clave, y mediante una revisión completa de los planes estratégicos, la situación financiera, la estructura jurídica y organizativa, la arquitectura de gobierno, los equipos de liderazgo, la planificación patrimonial, la filantropía e inversiones compartidas, y la demografía y la dinámica de la familia.
Su equipo asesor revisa toda esta información siendo la base para desarrollar recomendaciones y un plan de acción concreto con el objetivo de asegurar la continuidad a largo plazo de su empresa familiar.
Nuestro análisis se centra en los siete factores fundamentales para la continuidad de la empresa familiar, y ayuda a la familia a formular respuestas a las siguientes preguntas clave:
- Su familia conoce y comprende en todo detalle los problemas fundamentales y los retos que plantea la continuidad de la empresa familiar?
- ¿Conoce y comprende las condiciones necesarias para el éxito?
- ¿Sabe en qué punto se encuentra en su trayectoria hacia la continuidad?
- ¿Su propósito y prioridades fundamentales están claros y son compartidos?
- ¿Sus estrategias para la creación, conservación y utilización de la riqueza están en línea con ese propósito?
- ¿Sus acciones individuales y colectivas están en línea con ese propósito?
- ¿La familia tiene una visión unificada de lo que quiere y de hacia dónde quiere dirigirse?
- ¿Cuáles son sus planes para el futuro y qué más necesita para llegar hasta allí?
- ¿Cómo puede su familia situarse en una mejor posición para afrontar los retos estratégicos que tiene por delante?
- ¿Cómo se organizan para lograr su visión común?
- ¿Qué arquitectura de gobierno sería la más eficaz para la estructura y la cultura propias de su organización y su familia?
- ¿Cómo pueden coordinarse y colaborar de forma más eficaz como propietarios?
- ¿Cómo potencia la confianza?
- ¿Cómo refuerza su capacidad para comunicarse?
- ¿Cómo logra situar a las personas correctas en las funciones adecuadas?
- ¿Están de acuerdo en las normas fundamentales para tratar entre ustedes como propietarios?
- ¿Cómo se pueden mejorar las normas que regulan la relación de su familia con la empresa?
- ¿Qué clase de liderazgo necesita para hacer que su empresa familiar avance –tanto en el presente como en el futuro?
- ¿Cómo puede potenciar unos líderes eficaces y una cultura de liderazgo compartido?
- ¿Cómo puede planificar con éxito la transición del poder y la autoridad?
Estrategias y apoyo para favorecer
el éxito a lo largo de varias generaciones
Llevar a cabo la Auditoría de Continuidad le permitirá obtener un conocimiento pormenorizado de los factores fundamentales para impulsar el éxito en su empresa familiar, y contar con un plan detallado para el futuro, una hoja de ruta hacia la continuidad que le ayudará a:
- Conducir debates fundamentales sobre la propiedad para que los propietarios actuales y futuros puedan articular sus aspiraciones individuales y alinearse en torno a unos valores, un propósito y una visión compartidos.
Poner en marcha o renovar estructuras de gobierno claves, políticas de propiedad, planes de sucesión y marcos para la toma de decisiones. - Crear oportunidades de formación y desarrollo específicas para los directivos de empresas familiares en los ámbitos en que más las necesitan.
- Usualmente compartimos nuestra retroalimentación y la hoja de ruta a todos los grupos de interés clave de su sistema en una serie de sesiones en las que recogemos sus observaciones y promovemos la comprensión y aceptación de las recomendaciones. Una vez que la familia se haya alineado en torno a un plan de acción, sus asesores de LGA estarán a su disposición para apoyarle en la implementación del plan de acción.
Estudio de casos
Cada familia es única y todas se parecen. Conozca como LGA puede ayudar a familias emprendedoras como la suya.
Caso de estudio: Mantener el compromiso en un Consorcio de primos
Tres consejeros familiares de tercera generación de una gran familia emprendedora asistieron a un congreso mundial sobre innovación y crecimiento. Su familia, de 90 años de antigüedad, sentía un profundo orgullo y gratitud por el éxito y el liderazgo de las generaciones anteriores. No obstante, en ese momento no había ningún miembro de la familia trabajando activamente en el negocio y la única conexión de la familia con sus extensas operaciones —que abarcaban ocho sectores empresariales y tres continentes— se limitaba a estos tres miembros del consejo de administración.
Caso de estudio: iniciando el viaje hacia la continuidad
Una exitosa pareja emprendedora aprovechó unas vacaciones muy esperadas para reflexionar sobre su futuro. Juntos lideraban una cartera de empresas operativas, una cartera de inversiones y un fondo para donaciones a entidades benéficas. También tenían tres hijos adultos sanos, el mayor de los cuales estaba a punto de casarse.
Caso de estudio: lanzar una Oficina Familiar
La CEO de segunda generación de una gran empresa familiar recibió una oferta generosa y no solicitada de un inversor estratégico para adquirir su negocio operativo heredado. La CEO nunca se había planteado una venta anteriormente, tanto por su intensa implicación emocional con la empresa y sus empleados —dos de los cuales eran sus hijos— como por el atractivo flujo de caja y perfil de crecimiento del negocio.
Reflexiones relacionadas
¿Qué tan conectado está su grupo de propietarios?
El engagement es un vector dinámico y una condición crítica para que un sistema de empresa familiar mantenga su capacidad de adaptarse y enfrentar desafíos, en particular los cambios generacionales. Es poco probable que el sistema sobreviva ante la falta de engagement de sus propietarios.
